Robustheit und Flexibilität
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex
In unserem Multi-Asset-Fonds, dem Unternehmerfonds flex, investieren wir, den Marktgegebenheiten angepasst, in ein auf höchste Qualität fokussiertes Portfolio aus Aktien, ergänzt durch Gold sowie Anleihen und Liquidität.
Der Investmentschwerpunkt liegt, analog dem Wagner und Florack Unternehmerfonds, auf der Beteiligung an erstklassigen Unternehmen mit robusten und hochprofitablen Geschäftsmodellen. Dabei bleiben wir jedoch flexibel.
Flexibilität bedeutet Manövrierfähigkeit. Mit einer ausreichenden Liquiditätsreserve und Anleihen erstklassiger Emittenten sind wir in der Lage, auf unterschiedliche Marktgegebenheiten und sich ergebende Anlagechancen flexibel reagieren zu können.
Je nach Marktlage können wir zudem die unterschiedlichen Anlageklassen und die unterschiedlichen Einzelinvestments anpassen – flexibel, besonnen und behutsam zugleich. Gold setzen wir dabei als „Versicherung“ gegen die bekannten und unbekannten Risiken des Finanzsystems ein.
Mit dem Wagner & Florack Unternehmerfonds flex möchten wir auch schwankungsaverseren Anlegern einen Zugang zu unserer Investmentphilosophie geben. Die unternehmerische Analyse und Bewertung von Firmen steht auch beim Unternehmerfonds flex im Fokus.
Fondsdaten
Währung nach Absicherung3
Top 10 Positionen2
Anlageklassen3
Kennzahlen3
Performance1
Performance seit Auflage (14.12.2020)1
Monatliche Wertentwicklung seit Auflage in %3
Fondsdokumente
Risikoprofil
Der Fonds eignet sich für wachstumsorientierte Anleger. Aufgrund der Zusammensetzung des Netto-Teilfondsvermögen besteht ein hohes Gesamtrisiko, dem auch hohe Ertragschancen gegenüberstehen. Die Risiken können insbesondere aus Währungs-, Bonitäts- und Kursrisiken, sowie aus Risiken, die aus den Änderungen des Marktzinsniveaus resultieren, bestehen.
Risiko und Ertragsprofil
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Geringes Risiko / potentiell geringerer Ertrag
- Wachstumschancen der globalen Aktienmärkte.
- Hohe, robust steigende Unternehmensgewinne führen langfristig zu höheren Unternehmenswerten (höheren Aktienkursen).
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteil positiv beeinflusst werden.
- Aktienkurse können marktbedingt relativ stark schwanken.
- Durch die Anlage von Vermögenswerten in Fremdwährungen kann der Fondsanteilswert aufgrund von Wechselkursänderungen negativ beeinflusst werden.
- Bisher bewährter Investmentansatz garantiert keinen künftigen Anlageerfolg.
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