Der Unternehmerfonds erzielte in den letzten drei Jahren eine Wertentwicklung von 18,2% p.a. und in den letzten fünf Jahren von 14,2% p.a. bei vergleichsweise geringen Schwankungen.
Die Morningstar-Beurteilung lautet daher: Morningstar Return: Hoch; Morningstar Risk: Niedrig. Stand der Daten: 30.11.2021 / Vergleichsgruppe: Aktien weltweit Standardwerte Blend.
Quelle: Morningstar vom 30.11.2021
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Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Da der Ausgabeaufschlag 0% beträgt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nicht in der Darstellung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
1 Stand: 26.04.2024 Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen.
2 Derzeit befinden sich 28 Positionen im Portfolio. Stand: March 2024. Alle Angaben ohne Gewähr: Quelle KVG.
3 Stand: 28.02.2023. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: KVG.
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