Im Interview mit Citywire Deutschland erläutert Dominikus Wagner die Gründe für die temporäre Underperformance des Unternehmerfonds in 2021 und warum z. B. die Morningstar-Vergleichsgruppe zum Jahresende dann doch geschlagen wurde, wie er die Auswirkungen der Inflation auf unterschiedliche Unternehmen sieht und wie er die aktuellen Bewertungsniveaus von Firmen einschätzt.
Quelle: Citywire Deutschland vom 31.01.2022
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Erläuterung: Die Wertentwicklung (netto) berücksichtigt alle auf Fondsebene anfallenden Kosten wie z.B. die Verwaltungsvergütung. Weitere Kosten können auf Kundenebene individuell anfallen (z.B. Depotgebühren, Provisionen und andere Entgelte). Da der Ausgabeaufschlag 0% beträgt, unterscheidet sich die Performance brutto/netto nicht in der Darstellung. Zusätzlich können Depotkosten anfallen, die die Wertentwicklung mindern. Die Depotkosten ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
1 Stand: 10.05.2024 Wertentwicklungen der Vergangenheit bieten keine Gewähr für zukünftige Entwicklungen. Quelle: eigene Berechnungen.
2 Derzeit befinden sich 28 Positionen im Portfolio. Stand: April 2024. Alle Angaben ohne Gewähr: Quelle KVG.
3 Stand: 28.02.2023. Alle Angaben ohne Gewähr, Quelle: KVG.
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